Midnight Cowboy (1969) คาวบอยตกอับย่ำกรุง หนุ่มอ่อนหัดจากเทกซัส โจ บัก (จอน วอยต์) เดินทางมาถึงนิวยอร์กเป็นครั้งแรก เขาตั้งมั่นว่าจะเป็นนักตุ๋นมือฉมังทว่ากลับถูกต้มซะเอง กระทั่งเขาร่วมมือกับหนุ่มกระเป๋าแบนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมนาม รัตโซ ริซโซ (ดัสติน ฮอฟฟ์แมน)

ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นพี่น้องชนบทพบพี่น้องในเมืองก็เริ่มหยั่งรากลึก ระหว่างที่ทั้งคู่พยายามต่อสู้กับโลกร้ายๆ ที่คอยจ้องจะแว้งกัดพวกเขาทุกทิศทาง จากคู่หูจำเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเพื่อน เพื่อนแท้แบบที่ทั้งคู่เพิ่งเคยมีเป็นครั้งแรก